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78亿大单花落中联环境!环卫市场订单回暖 助推集中度提升

     北极星固废网获悉,中国政府采购网发布深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目中标公告,该项目经过激烈的竞争,最终中联环境在24家社会资本中脱颖而出,中标该项目。

     据了解该项目预算近84亿,服务期限15年,初始投资51972.73万元,按照综合单价折扣率0.93计算,该项目的中标价约为78亿人民币。

     据了解,该项目并非中联环境在深圳中标的第一个大单,早在2019年,中联环境就曾中标深圳市福田区政府环卫PPP项目,福田区政府环卫PPP项目是深圳市首个环卫类PPP项目,也是国内首个落地运营的5G智能清扫环卫PPP项目,合同总金额达11.53亿。

     近期,河南郑州经济技术开发区市政道路清扫保洁和绿化管养等市场化服务项目的招标公告显示,该项目总投资近12亿人民币,合作期3年。随着环卫项目的亿级大订单频出,环卫市场逐步回暖,大额订单助推集中度提升。

1. 环卫服务强势发展,一体化市场化趋势加速

     环卫作为居民生活刚性需求,市场空间未来会随着居民生活水平提高而不断扩容。长期来看,环卫服务的投入和居民收入水平和生活水平呈现正相关关系。环卫行业归属于市政公用事业范畴。十九大以后,环卫行业的“政事分开、事企分开、管办分离”改革进程必将加速,环卫市场化也将由此更加彻底、更加深入的推进。

1.1. 疫情影响二月份开标,三月份开始反弹

      据环境司南统计结果,2020年1月份,环卫服务政府采购市场运行正常,开标环卫服务项目的服务金额59.2亿,合同金额279亿。2019年1月份开标环卫服务项目的服务金额是64.5亿元,合同金额为296亿元,与上一年同期规模大致相当。受“新冠”疫情影响,2月份开标环卫服务项目的服务金额骤降至11.3亿,合同金额降至20亿。3月份,随着疫情在全国范围内得到控制,环卫服务政府招投标工作逐步正常化,并出现强势反弹,开标环卫服务项目金额达到62.1亿元的规模,合同金额176亿,双双创下近五年来的最高纪录。2019年3月份开标环卫服务项目的服务金额是31.1亿元,合同金额为135亿元。

     环卫一体化项目关注度逐年提高。据捷风数据统计结果,环卫一体化项目的热度具有季节效应,2017Q1-2020Q2的季度数据显示,每年内环卫一体化项目的关注度逐步提高,在第四个季度达到峰值。并且年与年之间关注度逐年提高,整体呈现向上增长的趋势。2020年2月由于新冠疫情的影响,各地方政府的招投标工作停滞导致2020Q1的数据同比下降40%,由于2020Q2中5月、6月数据缺失,同比下降41%。截至5月21日,2020Q2热度数据已达到79条,与2020Q1数据持平,预计2020Q2的数据将大幅超越第一季度。2017M1-2020M5的数据显示每年的2月份市场对于环卫一体化的开标热度都会下降,随后逐渐回升,7月到达一个小高峰,随后8月、9月下降,最后10月-12月回升至每年的高峰水平。产生这一现象的原因有:(1)2月春节年假因素。(2)夏季环卫服务需求量增多。2020年2月收春节以及疫情影响,指数同比下降77%,3月份指数开始强势反弹,4月份同比增长4.8%,预计5月份指数将继续增长。

1.2. 环卫市场化持续推进,大单涌现,环卫服务势头良好

     当前,各地政府对环卫服务标准要求日益提高,而财政支付、管理能力受限,环卫服务市场化是环卫领域大势所趋。据环境司南统计,2020年至今,已有10个10亿级别环卫项目出现,其中6个为PPP模式,环卫服务市场势头良好。在目前环卫一体化趋势下,拥有资金、经验、品牌、地域优势的龙头企业将优先受益。根据环境司南统计,广深地区从2019年便陆续开标重磅级项目,而2020年截止目前全国10亿级以上的项目总额已达271.12亿元。

     4月份开始,采取“PPP模式”及“特许经营模式”的投资运营类环卫项目明显增多,显示各地环卫市场化推进力度在加大和提速。根据环境司南及招投标网站数据,4月份至今全国共发布20个投资运营类环卫项目采购信息,其中,已开标项目10个,未开标项目10个。20个项目分布于“安徽、广东、河南、江苏、江西、山东、四川、天津、西藏、云南、重庆、河北”等12个省份,服务内容涉及“环卫一体化、垃圾分类、垃圾收运、农厕管养”等四大类。

     据环境司南,2019年度环卫市场化城市排行榜共有289座城市上榜,其中4个直辖市、285个地级市(含“天门市、仙桃市、潜江市”三个省辖市)。289个上榜城市中,2019年度开标环卫服务项目年化额(服务金额)超过10亿元的城市有10个,分别为北京市、上海市、深圳市、郑州市、天津市、杭州市、苏州市、成都市、武汉市和广州市。其中,北京和上海年化额超过30亿元,深圳市年化额接近26亿元。

     深圳成为2020年环卫一体化的主战场。2020年是深圳经济特区建立40周年,是建设粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年,是高质量全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。2020年深圳城市管理工作计划重点:(1)按照“高质量发展高地”的战略定位,努力打造国际一流的城市环境,提升深圳城市国际化水平。(2)按照“法治城市示范”的战略定位,加强法治城管、智慧城管建设,营造稳定公开透明、可预期的国际一流法治化营商环境。(3)按照“城市文明典范”的战略定位,持续开展美丽深圳文明行动,建设彰显国家文化软实力的现代文明之城。(4)按照“民生幸福标杆”的战略定位,全面提升城市环境品质,不断增强市民群众有温度、可感受、可拥抱的获得感幸福感安全感。(5)按照“可持续发展先锋”的战略定位,以一流标准做好环卫工作,推动深圳生态环境质量达到国际先进水平。

     根据深圳市城市管理和综合执法局发布的《深圳市城市管理和综合执法局2019年工作总结及2020年工作计划》,我们看到深圳计划按照“可持续发展先锋”的战略定位,以一流标准做好环卫工作,推动深圳生态环境质量达到国际先进水平。文中提到的重点工作有:

     (1)全面提升城市清洁水平。深入开展环卫指数测评,优化测评指标体系,针对指数测评反映的集中问题,定期组织全市性专项整治行动,解决城中村、集贸市场、老旧小区、背街小巷“脏乱差”问题,努力让城市时时干净、处处干净。完善指数测评流程,严格监管测评团队,确保测评客观、公正。推广新能源环卫车600辆以上,探索大中型及地埋式垃圾转运站、垃圾收集点建设,2020年在福田、盐田、大鹏等地开展试点,解决垃圾站(桶)点脏乱差问题。

     (2)强化环卫精细化、智能化监管。按照“全覆盖、全过程、分层次”原则,健全完善环卫大监管机制,6月底前完成智慧环卫建设,实现对清扫保洁、垃圾转运、垃圾处置全流程及环卫企业在线实时监管。进一步理顺市、区监管职能,全面落实各区环卫设施监管主体责任,充实监管力量,制定监管手册,统一监管标准,每月形成监管月报。建立全市生活垃圾处理监管监控大厅,实现对每一吨垃圾流向全程监管。整合环卫作业精细化管理信息平台,实现全市环卫作业“一个库、一张图、一个表”。完善环卫招标范本,用好不良行为记录管理办法,以行业诚信管理推动行业规范化。

     (3)建设国际一流垃圾处理设施。全面完成三大能源生态园建设,宝安项目10月底前完成,龙岗、南山项目12月完成,面向公众开放参观,打造全球垃圾处理设施新标杆。加快推进龙华、光明能源生态园建设和平湖能源生态园一期、二期提标改造。科学调配各区垃圾处理,稳步推进生活垃圾全量焚烧。加快盐田、光明餐厨垃圾处理设施建设,盐田项目12月底建成。全面完成下坪场抢险救灾和场区环境品质提升,开展卫生处理厂升级改造,完成郁南环境园污水处理厂改扩建和景观提升,打造花园式生态环境园。

     (4)推进垃圾分类工作走在全国最前列。以深圳率先建设“无废城市”为契机,围绕《深圳市生活垃圾分类管理条例》实施,开展大宣传、大培训、大执法,组织策划“垃圾减量日”等系列活动,在全市持续掀起垃圾分类热潮。加快建立覆盖全域的垃圾分类制度,加强3508个住宅小区“集中分类投放+定时定点督导”精细管理,推动城中村垃圾分类全覆盖,实现全市居民参与率达90%以上,家庭厨余垃圾收运达1300吨/日。完善分流分类体系建设,重点推进餐厨垃圾全量收运,实现小餐饮门店全覆盖,通过挖潜扩容、小型机应用等方式,提升厨余垃圾处理能力至4200吨/日,全市生活垃圾分流分类回收处理达6000吨/日,回收利用率达38%以上。持续推进“蒲公英计划”,深化志愿督导预约平台应用,动员全市党团员、志愿者、中小学生参与垃圾分类督导。将垃圾分类学习实践作为四年级学生固定课程,实现中小学校、幼儿园垃圾分类教育实践全覆盖。

2. 龙头跑马圈地,市场格局有望迅速成型

     目前环卫市场化处于大面积推广发展的阶段,环卫市场呈现出环卫企业小而多、市场格局散而乱的局面,环卫龙头渗透率较低。行业内企业规模小的偏多,受产能和资本限制,大部分也只能承接小型合同。由于大量中小企业纷纷涌入行业,依托地方资源优势获得订单,环卫行业集中度较低。

2.1. 订单体量向大型化和期限长期化转变,龙头获单优势明显

     环卫PPP模式推广之下,订单有望向龙头聚集,先发优势更加明显,行业分化加剧。PPP模式的出现将使行业未来的订单体量向大型化和期限长期化转变:(1)PPP环卫项目的金额将更大,订单金额将达到亿级别甚至是十亿级别。订单包含的项目、服务地域将更大,服务难度增大,将对企业的技术和资本提出更高的要求,PPP环卫模式更加有利于具备低成本融资能力、综合治理能力和管理水平较高的龙头企业获取订单。(2)PPP模式的合同期限更长,和一般的环卫项目服务期限3-5年或者5-10年不同,大部分环卫PPP项目服务期限在10年以上,环卫服务合同的排他性更加显著,先行布局者享有较大的先发优势,通过大规模扩张环卫业务的企业,有利于扩大市场份额并获得更多的市场话语权。环卫PPP模式的两大特点,使得环卫订单进一步像龙头聚聚,加剧行业的分化。

     从上述项目可以看出,2019年以来,龙头环卫公司获取的项目年限普遍开始变长,15-30年不等,使得项目合同总金额也越发趋向大额化。

     市场化前,政府部门既要负责环卫项目的建设、运作、管理和监督,又要承受财政投入日益增长等多方面压力,项目建设和运作效率低下;市场化后,企业负责项目的建设和运营,政府对其进行监督管理,可以促进环卫作业水平和管理水平的同步提升。

     环卫市场化提升迅速,市场划分加速。市场格局有望成型。参考发达国家的发展规律,环卫市场化率一般到60%以上就达到成熟水平。因此,在当前政府对环卫服务日益提高的标准要求以及有限的财政支付、管理能力约束下,环卫市场化是环卫领域大势所趋。

     优质环卫PPP项目竞争激烈。2018年5月10日,淮北市公共资源交易网发布“濉溪县农村生活垃圾治理一体化PPP项目”资格预审结果公告,劲旅环境、启迪桑德、中环洁、徐工环境、龙马环卫、龙吉顺、侨银环保等26家社会资本、28家企业(包含2家联合体成员企业)入围。该项目运营期10年,合同金额为4.58亿元。濉溪项目是迄今为止环卫领域入围社会资本数量最多的PPP项目。在此之前,该项记录由吸引19家社会资本入围的“唐山市中心城区环卫一体化PPP项目”保持。

     根据环境司南数据,2017年度,平均每个环卫PPP项目有5家入围企业/联合体:2017年年度33个公布资格预审结果的环卫PPP项目中,共有166家企业/联合体入围,平均每个项目有5家入围企业/联合体。2018年度,平均每个环卫PPP项目有8家入围企业/联合体:2018年(1月1日-4月17日)13个公布资格预审结果的环卫PPP项目中,共有104家企业/联合体入围,平均每个项目有8家入围企业/联合体。2019年来,市场竞争有增无减,如马鞍山市博望区农村生活垃圾治理PPP项目有15家社会资本入围,广州市市本级垃圾处理环卫-体化PPP项目有12个社会资本入围。2020年竞争愈加激烈,深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目有24家企业入围,随着优质环卫PPP资源的日益锐减,环卫企业投资战略的日趋谨慎,围绕着优质环卫PPP争夺战也必将更加激烈。

     大型化年限长的订单抢手。目前企业间的竞争体现在资源背景、管理运营经验、服务质量、品牌、资本实力、报价等多个方面,中小型环卫服务公司或受挤压严重。从新增订单集中度来看,北京环境、龙马环卫、北控城市服务、玉禾田、侨银环保等新增市场份额排名靠前。大型环卫一体化项目所要求的综合能力不是小型公司能够短时间补足的,环卫服务市场份额将快速向龙头集中。

2.2. 环卫装备+服务协同效应明显

     龙马环卫多年来坚持专业化经营战略,专注于环境卫生事业,在环卫装备领域不断探索创新,已形成环卫清洁、垃圾收运、新能源环卫装备三大核心产品体系,可广泛满足城乡环卫清洁和垃圾收转等环卫作业需求。2011年,公司进军环卫服务市场,2015年公司在上海证券交易所上市。公司进军环卫市场以来环卫服务新订单拓展迅速。公司的设备采购类项目主要集中于广东省,山东省,四川省,环卫服务类项目集中于广东省,江苏省,山东省。可见公司已经基本形成了规模效应和地区协同效应,尤其在广东省已经积累了大量的资源,有利于进一步开拓环卫服务类项目市场。

     盈峰环境主营业务涵盖环卫装备与智慧环卫服务、环境监测及综合治理、器械制造等三大板块业务。公司前身为国内风机领域的龙头企业,2015年以来公司相继收购宇星科技、绿色东方等快速切入环保领域,2018 年公司收购中联环境100%股权大举进军环卫市场,奠定国内环卫高端装备龙头地位。公司目前为打造环卫高端装备及服务龙头积极拿单,主要布局在广东省,山东省,四川省,公司的设备采购类项目与环卫服务类项目将继续加强协同效应,在环卫服务市场上后来居上。

     我们根据捷风数据的大数据分析,通过分别搜索两家公司服务和设备采购的热度频次指数,可以看出两家公司在装备和服务上有明显的协同性,服务采购热度指数高的地区,其设备采购热度指数排名也处于前列。可见公司在装备和服务协同上具有明显优势。

2.3. 环卫市场成为强者的“竞技赛”

     2019年12月27日,深圳市宝安区新桥和沙井街道环卫一体化PPP项目开始招标,以PPP模式引入社会资本方,年服务费高达4.87亿元/年,合同金额超70亿元,备受瞩目。最终,北控城市环境服务从10余家企业脱颖而出。2020年4月20日,深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目开始招标,年服务费达到5.6亿元/年,服务期限15年,总合同金额达78亿元,成为迄今以来国内最大的环卫一体化项目。

     招标公告显示:该项目服务区域范围包括深圳市宝安区新安、福永和福海三个街道,主要服务内容以常规环卫工作和服务业务为主,具体包括道路综合清扫保洁、垃圾收运和转运、垃圾转运站运维管理、公共区域及城中村垃圾分类前端设施维护、公厕运维管理、环卫停车场建设运维管理、绿化管养、智慧管理系统及平台建设运维、应急保障等九个方面。

     招标公告中对于企业的财务状况提出了很高的要求。单单一项财务要求,就能将国内一大批中小环卫企业拒之门外,最终通过资格审查的共有24家企业。

     由于大多数环卫企业没有上市,无法查阅财务数据,所以仅从目前已经上市,并且通过资格预审的六家环卫企业中,对2019年的业绩进行简要对比。净利润达到30%的企业只有3家,分别是盈峰环境、玉禾田和伟明环保。

     2019年盈峰环境环服业务实现营收10.01亿元,同比增加61.72%;年末累计在执行运营项目57个,年化合同额16亿元,2019年新增年化金额8.55亿元,同比增长99.3%。2020年至今新获重要订单首年服务金额5.54亿元,为2019年全年新签年化服务金额的65%。

     2019年玉禾田实现营收35.95亿元,同比增加27.63%,公司的环卫订单持续落地,相继在石河子,九江,合肥等地推进产业布局,同时公司强化运营管理,经营性现金流同比增长183.81%。

     伟明环保2019年实现营业收入20.38亿元,同比增长31.37%;归属于上市公司净利润9.74亿元,同比增长31.67%;归属于上市公司扣非净利润9.52亿元,同比增长30.43%;总体增长速度相比2018年有所放缓,但仍然保持较快发展速度。

随着国内环卫一体化项目越捆越大,政府对社会资本方的要求也是“水涨船高”,未来优质大项目更趋向于赢者同吃,环卫市场变成强者的“竞技赛”。

2.4. 价格因素占比低,环卫市场趋向良性竞争

     我们通过梳理部分典型项目招投标评分结果,可以看到价格占比在环卫市场招投标评比中的权重并不高,整体呈下降趋势。

     2016年8月9日,龙门县环卫局采购环卫专用货物采购项目发布综合评分法中标公告,采购预算为599,400元,可以看到排名第一的公司价格得分占比只有32.8%,并不是三个企业中最高的,技术得分占比67.2%,为三个企业中最高的,说明环卫市场趋向良性竞争。

     2019年12月31日新兴县农村垃圾清运服务项目发布中标结果,中标企业为侨银环保,中标金额24,136,098.51元,评标结果显示,侨银环保价格得分9.38,为四个企业中最低,占比9.69%,技术得分51.43,占比53.12%,商务得分36,占比37.19%,综合得分96.81,超过第二名17.32分获得该项目的运营权。

     2020年4月7日,2020年天河区重点区域喷雾降尘项目发布中标公告,该项目预算金额2,360,000元,该项目中标企业为侨银环保,价格得分占比为三个企业最低,为20.4%,技术得分占比和商务得分占比都超过广州鸿粤园林环保有限公司和云浮市翠谊清洁服务有限公司,这说明环卫市场越来越成熟,当下时点不存在恶性竞争的现象。采购方更多的关注企业的综合能力而非仅仅关注价格。

     2020 年4月13日广东郁南县城乡环卫一体化项目公开招标,该项目预算金额59,494,176元,服务年限3年,该项目中标企业为广东宝鸿环境管理有限公司,价格得分为9.57,排名第二,占比10.06%,技术商务得分85.57,排名第一,占比89.94%,综合得分95.14,排名第一。

    2020年5月22日中山市南区区属道路清扫保洁项目发布中标公告,该项目中标(成交)金额7584490.11元,服务期三年,中标企业为广东名城环境科技有限公司,该公司价格得分26.26,在八个企业中排名第四,占比29.1%,技术商务得分63.98,排名第一,占比70.9%,综合得分90.24排名第一。

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